Cuando caduca una herencia

Ademption

El estatuto de caducidad (también llamado estatuto anti-caducidad) es una norma de construcción en la ley de fideicomisos y herencias que impide que un legado caduque. Según el derecho común, si una persona hace una donación a un legatario y éste fallece antes que el testador, la donación “caduca” o no se realiza, dejando los bienes a merced de las leyes de sucesión. En lugar de permitir que esto ocurra, las leyes de caducidad permitirían que la donación pasara a los descendientes del legatario para reflejar mejor las intenciones del testador. Los estatutos de caducidad varían mucho según el estado, ya que algunos sólo permiten que los hijos se beneficien de los estatutos de caducidad, mientras que otros permiten a los descendientes de otros parientes. Como mera regla de construcción, los estatutos de caducidad no se aplicarán si el testamento muestra otras intenciones que la de pasar el legado a los descendientes del legatario.

Significado de la ley de caducidad

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En el derecho anglosajón, la caducidad se produce cuando el beneficiario o el legatario del testamento fallece antes que el testador, lo que invalida la donación. En su lugar, la donación revertiría en el caudal hereditario o se concedería en virtud de la ley de sucesión intestada.

Si el beneficiario fallecido estaba destinado a heredar una parte o la totalidad del patrimonio residual, esa parte del patrimonio pasaría por sucesión intestada, como si el testador no hubiera dejado testamento. Esta norma se conoce como la doctrina del no residuo de un residuo, porque la parte del patrimonio residual que no se transmitía en virtud del testamento no podía considerarse en absoluto parte del patrimonio residual.

Legado pecuniario

A menudo, las personas deciden redactar su testamento mucho antes de quedar incapacitadas o fallecer. Una situación que puede ocurrir es cuando una persona destinada a recibir un artículo (es decir, un “legatario”) del testamento fallece antes que la persona que creó el testamento.

Cuando un dispositivo en un testamento ha caducado porque el destinatario previsto ha fallecido antes que el creador del testamento, puede haber algunas opciones a seguir. En primer lugar, hay que revisar el testamento para determinar si se ha hecho una disposición o arreglo alternativo. Por ejemplo, la gente a veces incluye un lenguaje como “si esta persona me precede (muere antes que yo), entonces mis bienes irán a [insertar el nombre de la persona] en su lugar”.

Si no se ha hecho ninguna disposición alternativa o alternativa de transferencia en el testamento, entonces el legado puede ir al patrimonio del creador del testamento. Cuando un legado revierte en el patrimonio del creador del testamento en lugar de en personas, se dice que esos artículos han pasado al “patrimonio residual”. Este término es adecuado porque estos artículos son los que sobran, o son el “residuo”, del testamento ya que sus destinatarios han fallecido.

Ejemplo de estatuto antirreglamentario

Los estatutos antirreglamentarios son leyes promulgadas en todos los estados que impiden que los legados caduquen cuando el beneficiario previsto tiene familiares cubiertos por el estatuto. Sin estas leyes, si alguien legara algo a un beneficiario previsto y éste falleciera antes que el testador, la donación caducaría, lo que significa que se distribuiría entre el resto del patrimonio del testador como si la donación nunca se hubiera producido. Las leyes contra la caducidad impiden que esto ocurra en muchas circunstancias que involucran a familiares.

Los estados difieren mucho en cuanto a los miembros de la familia que cubre la ley de anulación. Nueva York, por ejemplo, limita la anulación a los hijos y hermanos del testador. En nuestro ejemplo anterior, si Raquel legó 10.000 dólares al hijo de Eilene, Thomas, y éste falleció antes que Raquel, la ley de anulación de la caducidad de Nueva York no se aplicaría porque el beneficiario (Thomas) no era un hermano o un pariente. Otros estados adoptan puntos de vista más amplios, como Missouri, que permite que la ley antilapsos se aplique a cualquier situación si el beneficiario es un pariente consanguíneo o adoptado.