Como impugnar una herencia

Cómo impugnar un testamento sin abogado

Impugnar un testamento puede añadir incertidumbre a un momento ya de por sí difícil; también es un tema en torno al cual existe mucha confusión. La legislación inglesa afirma la importancia de respetar los deseos de la persona que ha fallecido, incluso cuando no es necesariamente lo que esperan la familia y los amigos. Incluso si hay una distribución extraña de la herencia, siempre que sea conforme a lo que quería la persona que ha fallecido, no suele ser motivo para impugnar un testamento.

Pero si sospecha que el testamento no refleja las verdaderas intenciones de la persona que lo hizo (el “testador”), o que no se ha seguido (“ejecutado”) correctamente, puede ser inválido e impugnable.

Si no hay testamento o se determina que el único que existe es inválido, la herencia (las posesiones y bienes, incluidas las propiedades, de la persona que ha fallecido) se distribuirá de acuerdo con las normas de sucesión intestada, es decir, una jerarquía de parientes que detalla quién recibe qué de una herencia.

La impugnación de un testamento en el Reino Unido es un proceso complejo; le ayudaremos a determinar la mejor manera de resolver sus dudas sobre la ejecución de un testamento, incluida la mediación y, en su caso, la vía judicial.

¿Se puede impugnar un fideicomiso?

Quedar fuera de un testamento no es una situación en la que la mayoría de la gente quiera encontrarse. Pero a veces, cuando una persona fallece y su testamento sale a la luz, su contenido desconcierta a los supervivientes. El testamento puede excluir a personas que habían dado por sentado que estarían incluidas o, en algunos casos, a quienes se les dijo que lo estarían. Si usted ha sido excluido de un testamento, debe tomar algunas medidas urgentes para, al menos, aclarar lo sucedido y, tal vez, impugnarlo. En la mayoría de los casos, debe demostrar coacción, disminución de la capacidad mental o fraude manifiesto para que se anulen los términos del testamento.

Antes de contratar a un abogado, reflexione seriamente. Si usted no es familia y nunca fue nombrado en un testamento anterior, no tiene legitimación para impugnar el testamento. Si el testador (el fallecido) le habló de una herencia con anterioridad, anote todo lo que recuerde. A partir de ahí, calcule el valor en dólares (ya sea dinero o posesiones). Si nunca se habló de ello, pero se dio a entender, tendrá que dar una estimación alta y otra baja de lo que podría haber recibido razonablemente basándose en su conocimiento del patrimonio del testador.

¿Se puede impugnar un testamento después de la legalización?

Para hacer un testamento válido, una persona debe estar en pleno uso de sus facultades mentales y comprender los efectos de lo que hace. Hacia el final de la vida, una persona puede empezar a perder su capacidad mental, por lo que es importante que no haga cambios en su testamento ni redacte uno nuevo en ese momento sin que se haya llevado a cabo una evaluación de su capacidad.

El abogado o redactor del testamento es responsable de que éste se ejecute correctamente para que sea válido. Además de presentar una reclamación sobre la herencia por un testamento inválido, puede ser posible presentar una reclamación por negligencia profesional si este es el caso.

Si la persona que hizo el testamento no era consciente de su contenido, se habla de falta de conocimiento y aprobación. Puede haber circunstancias sospechosas, como un regalo cuantioso a la persona que le ayudó a preparar el testamento.

Para que prospere una impugnación por estos motivos, debe demostrar una “influencia indebida real”. Esto significa que debe demostrar que determinados bienes o partes de la herencia se entregaron a alguien como resultado directo de que manipuló o se aprovechó de la persona que hizo el testamento.

Porcentaje de éxito de la impugnación de un testamento

Ha fallecido un ser querido y, además del dolor, usted ha quedado totalmente al margen del testamento o no ha recibido lo que considera que debería ser su parte justa. Esto es lo que debe saber si está pensando en impugnar un testamento.

Matthew Erskine, de Erskine & Erskine en Worcester, Massachusetts, explica: “El mayor error es creer que la promesa de dejarle algo en el testamento es oponible a la herencia. Así, si la abuela dice: ‘Te dejaré esta silla en mi testamento’ y, de hecho, no te deja la silla en su testamento, no tienes motivos para impugnar el testamento a menos que haya alguna otra prueba que demuestre que tenía intención de hacer la donación pero no lo hizo debido a influencia indebida o incapacidad”.

Si no está seguro de si tiene motivos, debería hablar con un abogado. “La gente puede subestimar lo difícil que es impugnar un testamento y que la carga de la prueba recae siempre en la persona que lo impugna”, señala Weisman.

Para impugnar el testamento, hay que presentar una petición ante el tribunal testamentario del estado en el que se esté tramitando el testamento. Cada estado tiene sus propios formularios, por lo que puede consultar en la oficina del tribunal testamentario o contratar a un abogado. La petición notifica al tribunal y a la sucesión que usted la está impugnando. Su caso puede llegar a un acuerdo o ir a una vista. El juez decidirá si el testamento es válido.